גורדון ואלברט מציעים לסוכנת פרסטון תפקיד חדש, שרה פאלמר עוברת התמוטטות עצבים בחנות מכולת ושריף טירומן מבשר לבן הורן בשורות קשות.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

מטוסו של הנשיא נתקע באוויר, לאחר שאחת ממנורות הבקרה של גלגלי הנחיתה לא נדלקת. סי-ג'יי מנסה להרגיע את העיתונאים שנמצאים במטוס מבלי לספר להם על התקלה, אך המתח גובר.

יחסיהם של דיוויד וקית רצופים בעיות. קלייר שוקלת את לימודי ההמשך שלה. ניקולאי ורות מתקשים להמשיך הלאה אחרי התקופה הארוכה שבה התגוררו יחד. נייט מנסה לחשוף את רצינות כוונותיו בפני…

קפטן הולט במצב רוח רע וג'ייק מנסה להבין מדוע, כדי להוכיח שזה לא באשמתו. בוייל עוצר שודד בנקים זקן במיוחד, אבל דיאז וסנטיאגו לא מאמינות שהוא אשם.

הצוות חוקר את רציחתו של מתדלק בצוות מכוניות מירוץ, ולומד דברים חדשים על התנהלות עולם מירוצי המכוניות.

ג'יין מתגושש שוב עם מנהיג הכת ברט סטילס, שמציע לו מידע על רד ג'ון, וגם על קריסטינה פריי הנעדרת.

הצוות מתבקש להגיע לאקדמיה לשוטרים של ניו יורק על מנת לחקור מקרה רצח של טירון. בינתיים קאסל מתמודד עם החלטה לא פשוטה הקשורה אליו ולבקט.

מפקד בחיל הים, שהיה יועץ טכני עבור חברה חיצונית, נמצא מת על החוף. הצוות חוקר את מותו באמצעות טכנולוגיית לווין.

בנסון נכנסת למסעדה כדי לשכנע את הבעלים שתשחרר את בן הערובה שהיא מחזיקה בו. במקביל, רולינס מנסה לעזור לאביה, שאושפז בבית חולים.

אחותה של רולינס מסתבכת, והמדור המיוחד פותח בחקירה לאחר שהיא מדווחת על רופא שסוחט מהמטופלות סקס תמורת מרשמים למשככי כאבים.