סנ"צ ברנדה לי ג'ונסון וצוותה חוקרים את מותו החשוד של שוטר במחסן נטוש בל"א. ברנדה ממשיכה ביחסיה עם סוכן האף-בי-איי פריץ הווארד ומתלבטת אם לתת לו לעבור לגור אתה.

כשצ'רלי תחת חסותו, פרנק מתגלח”צ כדי שיוכל ללכלך את ידיו ולעזור לחברה הישנה שלו עם מיזוג גדול. כלל לא כתוב של הבר גורם לשאר חברי החבורה להיקלע למקרה של טעות…

יחסיהם של דאג ודיקון עולים על שרטון, כאשר דיקן מתיידד שלא בידיעתו עם אוייבו הגדול של דאג מימי בית הספר היסודי.

רנדל מגיע לסוף מרוץ הבחירות שלו. קווין פוגש אדם מעברה של זואי. טובי וקייט מתחילים להתכונן לקראת בואו של התינוק.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.

ג'קס, צ'יבס, טיג ואופי נאבקים לשמור על חייהם בכלא המחוזי. דיימון מציב בפני ג'קס את התנאים שלו, אשר עלולים לשנות את המועדון לחלוטין. מצב נואש בוחן את חוזקם של קשרי…

דקסטר חושב שכל מה שצריך להדאיג אותו עכשיו זה החתונה, אולם, החיים לא כאלה פשוטים. רמון פרדו, מי שהתנהג כשומר הראש של מיגל, רוצה לפגוע בדקסטר. כך גם פושט העורות.