אודה יוצא נגד אלפרד כדי לאלץ את המלך לצאת למלחמה. אות'רד קושר קשר עם אריק כדי לחלץ את את'לפלד, ומביא לעימות גורלי עם סיגפריד.

את'לרד סופג השפלה בעקבות הטעות החמורה שלו בלונדון, שדוחקת את אלפרד לפינה. נאמנותה של את'לפלד משתנה, והיא פונה לאות'רד.

אחרי תקופה של שלום, אות'רד מקבל קריאה מיסטית ללכת בעקבות גורלו. אריק מבקש בקשה ערמומית, וביאוקה מתמודד עם עניינים שבלב.

אלפרד ממשיך לחשוד באות'רד ושולח את את'לרד להתמודד עם אריק וסיגפריד בלונדון, אבל ללורד הצעיר יש שאיפות משלו.

אות'רד, שנשלח לנורת'ומבריה, הולך על חבל דק בין נאמנותו לאלפרד לבין סיוע בסכסוך הדמים האכזרי של ראגנר עם קיירטאן.

הילד וראגנר מחפשים את אות'רד, שמתכנן לברוח. אלפרד נחוש לכרות ברית עם ממלכת מרסיה, וכאוס מתפרץ כשהברית של גות'רד מתפוררת.