סאם ודין, בעזרתו של קאסטיאל, חוקרים מקרים מוזרים של זוגות צעירים מאוהבים באובססיה. שלושתם מגלים שהגורם לכל המקרים המוזרים והקטלניים הוא יצור עתיק שמתקשר לאפוקליפסה והמלאך קופידון.

הצוות רודף אחר רוצח סדרתי קניבלי בברידג'ווטר, פלורידה, שגורם למורגן למשבר באמונתו. גרסיה מאמינה שהיא פגשה את גבר חלומותיה, אבל הדייט הראשון איתו לא הולך כפי שהיא ציפתה.