בעקבות נפילת המלאכים, מתגבשים שני גופים המבקשים להדיח את מטטרון ולהשתלט מחדש על מלכות השמים: ברתולומאו וחסידיו, ומלאכי וחסידיו. מטטרון פונה למלאך גדריאל, השוכן בגופו של סם, ומשכנע אותו להצטרף…

לוציפר חוגג 'יום הולדת מחדש' וחובר אל קלואי וד"ר לינדה בחקירת הרצח של פסיכולוג שנוי במחלוקת.