סי-ג'יי מסתבכת שוב עם מנחה תכנית האירוח, כאשר סגן הנשיא לשעבר יוצא בריאיון, שעלול להיות יריית הפתיחה במירוץ על הנשיאות; מצוקת החדרים גורמת לג'וש וטובי לתמרן בין כמה דיונים במקביל.

קית נוסע לבית הוריו יחד עם דיוויד. ליסה נוסעת לבקר את אחותה ומשאירה את מיה עם נייט. ונסה וריקו יוצאים למסיבת ריקודים במהלכה ונסה מתמוטטת. ברנדה עוזבת את דירתו של…

רות משלמת את חובו של ניקולאי. הרב ארי ממליצה לנייט ולברנדה להיות כנים זה עם זה. נייט מספר לה על בנו וברנדה שוכבת עם שני נערים.

סוכן לשעבר במשרד לאלכוהול, טבק וכלי נשק מתקשה לכבוש את כאבו כשמתגלה גופת אשתו והוא מאיים לפוצץ את חדר המתים על כל הנוכחים.

לארי מנסה לקדם את ריצ'רד לואיס ברשימת תורמי הכליה, והוא מתחבר לראש איגוד הכליות, יהודי חרדי. הוא מזמין אותו לסקי וכשהם מגיעים, לארי נתקע ברכבל עם בתו.

ג'ף קונה ללארי ז'קט ליום ההולדת. אנדי מגיע לביקור, וכשמגיעה חבילה עם ז'קט מאבא של לארי, הם מתווכחים למי הוא נועד. בנוסף, ג'ף לוקח את לארי לאחוזת פלייבוי.

סדרת-הבת ללהיט "האנטומיה של גריי", עוקבת אחר מעלליה של ד"ר אדיסון מונטגמרי לאחר מעברה ללוס אנג'לס. אדיסון מתאחדת עם חברתה הוותיקה נעמי המנהלת מרפאה פרטית.

ברנדה ודונה חוזרות מפריז והחברים עורכים לכבודן מסיבה גדולה. ברנדה מרגישה שדילן מרוחק, אבל היא עצמה מסתירה סודות גם כן. ברנדון מתרגז מההערות הגזעניות של ברוק.

ברנדה פוגשת בחור חתיך בפריז ומתפתה לעשות משהו מטורף. דילן וקלי לא עומדים בפיתוי כלל, ומבלים יחד באחר צהריים רומנטי במיוחד.

סטיב וברנדון פוגשים בנערת חלומות בזמן טורניר כדורעף. דונה מתגלה על ידי צלם אופנה צרפתי. היחסים בין דילן וקלי מתהדקים.

דונה וברנדה מגיעות לפריז, ובעודן יושבות במסעדה יוקרתית, הן מגלות שהצרפתית שלהן אינה טובה כמו שחשבו. ברנדון מראה סימני קנאה כלפי אנדריאה והחבר החדש שלה, וקלי מתחילה לשים עין על…

קלי ודונה נשלחות לחופשת קיץ בפריס. ברנדה ודילן נפגשים בסתר, למרות איסור ההורים. ברנדון וסטיב מתערבים שסטיב לא יצליח להחזיק מעמד בעבודה במשך שבוע שלם.

אימה של קלי ואביו של דייוויד מתחילים לצאת יחד. ברנדון נוטל חלק בפרויקט חונכות כאח גדול לילד מוכה.

היחסים בין ברנדה ודילן אינם יציבים. מתבצעת פריצה במועדון החוף, ודילן חשוד בגניבת ציוד יקר.

ברנדון מתיידד עם ג'רי רטינגר, איש משפיע החבר במועדון, ובמקביל הוא מפתח רגשות כלפי סנדי העובדת איתו.

הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף…

בפרק האחרון לעונה, סקאלי ומאלדר ממהרים למצוא את ויליאם שנמצא במנוסה, בעוד איש הסיגריות ממשיך קדימה עם התוכנית האולטימטיבית שלו.