בעודם משלמים את חובם למאפיה, צ'ארלי ודי מנסים למצוא דרך לייצר קוקאין מזויף, בזמן שדניס גורף אלפי דולרים בקאנטרי הקלאב המקומי. מאק מרגיש שהמאפיה אינה מנצלת אותו כראוי.

לאחר שמגיעה לידה כמות של קוקאין, החבורה נאלצת לשלם חוב של 25,000 דולר למאפיה. מאק מצטרף למאפיה, בעוד פרנק מסרסר את דניס כנער ליווי וצ'רלי נתקל בהזדמנות למכור סמים