וינסנט משפץ את הבר ומגלה שיש לו שותף שלא ידע עליו. רודי מצטרף לתכנית של אחד מיריביו במטרה לפתח את "הצמד" ובתקווה שיקבלו את תמיכתו של ראש העיר. קנדי מחפשת…
דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.
קארי תוהה מדוע אף פעם לא נשארה בקשרי ידידות עם האקסים שלה, ומחליטה שאם היא מתחילה בכך, עדיף שהאקס הראשון יהיה מיסטר ביג. היא מזמינה אותו לצאת למסעדה, אלא שבמהלך…
הצוות חוגג את ה-29.02 כאשר ליז עוזרת לג'נה לנסות ולהשכיב מיליונר, ג'ק מתענג על יום עסקים שהתווסף ללוח השנה, ואילו טרייסי זקוק לעזרה של צוות הכותבים בחיבור כרטיס ברכה.
למיון מגיעים אב ובן שחזרו מטיול עם תסמינים מסתוריים שאף אחד לא מצליח לזהות. ריינולדס מטפל באסיר שלקח מנת יתר של קטמין וטוען שסוהרת הזריקה לו אותה. מקס צריך לגייס…
מומחה למדפסות תלת ממד נרצח, והעדה היחידה לרצח היא רובוטית המין שלו, והחקירה מובילה לפרויקט שנראה כמו מד"ב. מרקוס לא מצליח להירשם לקורס בקולג' ומתברר שזה בגלל מרצה הנוטר טינה…