וולטר חוקר את גופותיהם של נער ונערה. אוליביה ופיטר הולכים לחפש תשובות ב-"מאסיב דיינמיקס". פיטר מגלה סוד משפחתי לאוליביה בזמן שוולטר מנסה להיזכר במה שניוטון מכנה "בניית דלת".

ד"ר וולדן מתעורר מהתרדמת שלו ומספר ללקס ולליונל שקלארק הוא חייזר ושיש להשמידו.