בליל כל הקדושים, האחיות נשאבות אחורה בזמן לשנת 1600, כדי להציל מכשפה ואת בנה שעתיד להיוולד, מידיה של מכשפה רעה שרוצה לגייס את הילד לכוחות הרשע.

הצוות יוצא לחקור מקרים של חבילות נפץ שנשלחות לאנשים אקראיים כביכול באזור קנטקי וטנסי.