מאליק מתלווה לרנדל ליום עבודה בעירייה. קווין לא מסתדר עם הבמאי של הסרט החדש שלו. ג'ק ורבקה מתקשים להרדים את קווין התינוק. תהליך האימוץ מעורר בקייט זיכרונות מהעבר.

בעקבות מפגש עם הכובען המטורף, גורדון מוצא את עצמו בעומקה של "מאורת ארנבים" פסיכדלית. פינגווין מתקשה לקבל את הקשר החדש של ניגמה.

כובען סדיסטי מציב בפני גורדון דילמה בלתי אפשרית. אדוארד "אד" ניגמה חובב החידות מחדש את הקשר עם דמות מעברו.

ברוס מחפש את אייבי. ראש העיר החדש קובלפוט נדרש לקיים את ההבטחות שהבטיח במסגרת הקמפיין שלו – ולהתמודד ועם שיעורי פשיעה חסרי תקדים.

ג'רוויס טץ', הלוא הוא "הכובען המטורף", מגיע לגותהאם, וגורדון מתגייס לעזור לו למצוא את אחותו האבודה אליס. פינגווין נערך למרוץ לראשות העיר.

פרופסור סטריינג' עדיין מסתובב חופשי, ופיש נחושה למצוא אותו. גורדון והעיתונאית ואלרי וייל נחושים למצוא את פיש.

גורדון יוצא לרחובות גותהאם כצייד ראשים במטרה לאתר את הוגו סטריינג', מדען מטורף ונבל-על, ואת פיש מוני, פושעת שסטריינג' החזיר לחיים.

רובי בחיפושה אחר דורותי ומולאן, מוצאת את דרכה את השאול, שם היא מתבקשת לסייע לאמה, רג'ינה ומרי מרגרט. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט רוקמים מזימה שבה אחד מהם יוכל להיות עם…

זלינה וארתור מגיעים לדאנברוך בחיפוש אחר קסדה מכושפת, ובדרך פוגשים את מרידה, המנסה לפרוע חוב ישן של אביה.

מסע החיפוש אחר מקום מחבואו של פיטר פן נמשך, והוק מציע להיעזר בטינקרבל. ביער המכושף, לניל יש תכנית שתשגר אותו אל אמה, אך הוא יצטרך להיעזר ברובין הוד. בעולם האגדות…

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

לאחר בגידתה של אמה, הוק חובר לקורה על מנת לנסות ולהוציא את המצפן מידיהן של אמה ומארי מרגרט.בינתיים, רג'ינה וגולד לומדים כי קורה מתכננת לפתוח את הפורטל ומחליטים לעצור בעדה…

רג'ינה וגולד מעמידים בסיכון את דיוויד בתקווה שהדבר יובילם למארי-מרגרט. ביער המכושף, על אמה ומארי מרגרט למצוא דרך לעצור את קורה מגניבת המצפן שברשותם.

ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות,…

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-"סטוריברוק" נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

גופתו של אדם נמצאת בסנטרל פארק. הנרצח הוא נצר למשפחה שבעברה הייתה עשירה מאוד. בעוד קאסל ובקט חוקרים את המקרה, חבריו של הנרצח מנסים לעצור בעדם.