כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.

כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.

מכיוון שהסתיר ראיות מעמיתיו הבלשים, פיילו מואשם בכך שהוא האחראי לסדרת הרציחות ונזרק לכלא, שם הוא מקבל עזרה לא צפויה מווינייט. במקום אחר, סופי מציעה לג'ונה עסקה.

פיילו מתחיל לחבר את חלקי הפאזל. וינייט מוצאת בית במקום שלא ציפתה. ג'ונה מתגנב לפגוש מישהי שאסור לו. אימוג'ן ואגריוס מתראים יחד בציבור.

פילו מתייעץ עם מגדת עתידות במאמץ למצוא רמזים לגבי הרוצח. וינייט מתקרבת למשפחה החדשה שמצאה. הוריו של ג'ונה מפקחים עליו יותר ויותר בשעה ששחקנית חדשה מעוררת גלים בפרלמנט.

פיילו חוקר רצח של מנהל מימי ילדותו. וינייט מפלסת את דרכה אל תוך ה-"בלאק רייבן". אימוג'ן רוקמת תוכנית כדי לעזור לאחיה. ברייקספיר ממשיך במתקפה נגד לונגרביין.

פיילו חוקר רצח מסתורי של פיי. טורמלין מציגה את וינייט לקבוצה חדשה של פייאנים. אימוג'ן מנסה לגרום לסילוקו של אגריוס מהשכונה. ג'ונה נעלם.

רייקרופט פילוסטרייט חוקר מקרה תקיפה מסתורי נגד הפיי. וינייט סטונמוס נמלטת מטירנאנוק בעור שיניה ומגיעה לבורג בחיפוש אחר התחלה חדשה. בפרלמנט, המאבק על הקריטץ' מתחמם.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

סקיי לא מסוגלת להחליט האם לחבור לש.י.ל.ד או לבלתי אנושיים, בעוד שתי הקבוצות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. בינתיים, הסוכן קולסון מתוודה על סוד שלא סיפר עליו לאף אחד.

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

ברית חדשה ומסוכנת נוצרת בין קולסון והאנטר לבין לא אחר מאשר גרנט וורד. סקיי ולינקולן מוצאים את עצמם באמצע הקרב בין הפלגים השונים של ש.י.ל.ד.

סקיי מתקשה לשלוט בכוחותייה החדשים ומקבלת החלטה חשובה. גילויים בלתי צפויים מזעזעים את קולסון ואת הצוות.

קאל רוצה לנקום בקולסון, ומארגן צוות של נבלי-על שישמידו את ש.י.ל.ד. מיי חוזרת אל בעלה לשעבר, ד"ר אנדרו גרנר, כדי לעזור במשבר המאיים על ההרמוניה בצוות.

סקיי נמצאת בבידוד, וג'מה נמצאת בבטן האדמה ועובדת על הטבעת העיר הסודית. בינתיים, הצוות מתכונן למבצע נגד הידרה, כדי לחסל את האנשים שארגנו את מותו של טריפ. ריינה עברה שינוי,…

פיץ-סימונס וטריפ יורדים למנהרות כדי לטמון פצצות ליד המקדש והם לא יודעים באיזה מצב הם יתקלו שם במאק. בינתיים, סקיי נפגשת עם אביה והוא מגלה לה עובדות מפתיעות על עברה.

סוכן סמוי של האף-בי-איי נרצח באלימות.על חוקרי המז"פ לסייע לסוכני הבולשת שעבדו עם הקורבן במציאת הרוצח.

ג'יין חושד שאסיר בבית-כלא הוא האשם בדקירה למוות של סוהר, מחוץ לחנות תכשיטים. ריגסבי מחליט לשאול את אביו מה ידוע לו על הרצח.

קאסל ובקט חוקרים שורת מקרי הצתות שבהם מעורב גם רצח. החקירה מביאה את ריאן ואת אספוזיטו לבניין נטוש שמתפוצץ, והם נלכדים בפנים. בינתיים, אשתו של ריאן כורעת ללדת.

בזמן שבן חוזר לבוסטון כדי להתמודד עם טעות מעברו, ויויאן וויולט צריכות להתמודד עם סכנה בתוך הבית.