לקוח של אלישיה חשוד בפעילות טרור, ועורך-הדין החדש מטעם "לוקהרט-גרדנר" מחליט לנקוט בשיטות לא קונבנציונליות. ג'קי ואיליי מתנגחים בעקבות גילויו של סוד משפחתי.

הולמס ו-ווטסון מגיעים לזירה לאחר שכייס מת מהרעלת אנתרקס, כעת עליהם לעקוב אחר מקור ההרעלה על-מנת למנוע מקרים נוספים.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…