ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

ניית'ן לומד על התוכניות של אביו, בזמן שפלינט ונוקס מתקיפים את הירו, אנדו, פיטר וקלייר. ביינתיים, מאט מנסה להעיר את אנג'לה, סיילאר נפגש עם אל, ומוהינדר מתחיל לבחון את הנוסחה…

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

לאחר מבט אל העתיד, היורה בניית'ן נחשף. מאט רודף אחריו ומועבר למדבר. הירו מקבל הודעה חשובה מאביו. מאיה נותנת רעיון למוהינדר לגבי מחקרו. ניית'ן מחלים ומקבל ביקור מלינדרמן.

ריס ופוסקו נקלעים למלחמה בין שני פושעים, אליאס ודומיניק. רמז בנוגע למקום הימצאותה של שו מוביל את פינץ' ואת רוט למלכודת אפשרית, וקונטרול הופכת לנוכלת על מנת ללמוד את האמת…

ריס ופינץ' נתפסים במאבק כוחות על שליטה בין כנופיות של העיר כאשר דומיניק, המנהיג השאפתן של האחים, מנסה לפגוע באליאס. בינתיים, רוט ושו לא מסכימות על איך להתמודד עם איום…

משטרת ניו-יורק חוקרת ירי בין כנופיות, ובאירוע מעורבים אח ואחות צעירים הנמצאים תחת הגנתו של ריס. משימת הכיסוי שלו כבלש מוטלת בסכנה.

כשהוא נאלץ לקחת על עצמו זהויות חדשות שנוצרו על ידי רוט, הצוות מנסה להסתגל לחייהם החדשים. עם זאת, כמה מהם מוצאים זאת קשה להתעלם מהמספרים של המכונה, מה שמעמיד את…

ד"ר גודוותר, פרופסור סטרקיאן ודאץ' מתאחדים מחדש. פט וקווינלן אף הם מגיעים למנהטן, עם ראש הנפץ הגרעיני. סטרקיאן שב לחפש את הפתרון בלומן ומגיע לעימות מכריע עם אייקהורסט.

התינוק הראשון במתקן הרפואי של השותפות עומד להיוולד, ודסאי שולח את דאץ' להרגיע את היולדת. אחד מאנשיהם של גאס וקרים נרצח, והם יוצאים לנקום. הבניין של אף ואלכס מפונה ע"י…

ד"ר גודוותר מנסה לברר מה זומם האדון עם "אופקים חדשים". אייקהורסט מנסה להוציא מסטרקיאן הודאה שאין אלוהים. סטיב ואנשיו גונבים פלוטוניום מהשותפות.

לאחר שהיא מופרדת מאברהם, דאץ' כלואה במתקן הרבעה של השותפות בניהולו של דסאי, אבל היא נחושה לברוח משם. גאס משתף פעולה עם קרים, ויחד הם מנסים לגנוב מהשותפות. אלכס מנסה…

פרק אחרון לעונה. סטרקיאן ופאט נלחמים על מעמדם ומקבלים עזרה ממקור לא צפוי. האפ, נורה וזאק עומדים מול התקפה מאסיבית בעודם מנסים להימלט מניו-יורק.

האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…

גאס עוזר לגופטאס לחצות את הגבול, סטרקין פוגש בפנים מוכרות בעת חיפוש אחר אושידו לומן.

אף משנה את הופעתו כדי שיוכל לעזוב את העיר, ונורה הופכת לצערה לאחראית על זאק. דאץ' ונורה מתדיינים עם ג'סטין על מנת להוציא את פט מהכלא.

דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

אפרים ונורה בוחנים את קפטן רדפרן, וג'ים מספר להם על הקשר שלו להיעלמות הקופסה. בינתיים גאס עושה עסקה, ואן מארי מתחילה להתמודד עם הטרנספורמציה של אנסל.

נערה מתבגרת נמצאת מדממת ברחוב, ממלמלת "הוא אנס אותי", ולאחר מכן מתה על שולחן הניתוחים. החקירה מובילה לאסיר משוחרר שירה בשופט, שבתו ביקשה ממנו להתנקש בחייו של אביה החורג.