פינץ' מגייס את פוסקו להיצמד למבוקש האחרון, טייס משנה מקצועי, אבל ללמוד כיצד לגשת לנשים הופכת להיות עד מהרה הדאגה שלו. ריס חייב למצוא דרך לשחק לפי הכללים בעבודת היום…

הצוות חוקר רצח של אדם שבדק אפשרות לקיום מפלצות בביצות, אך מתקשה למצוא מניע. בינתיים האנה ממשיכה לחקור ולחפש דפוסים ביחסו של ואן קליף לסוכנות שטח אחרות.

ליז ורשארד מייצגים מאמן פוטבול שחור שטוען לאפליה על רגע גזעני. כרמן ניצבת בפני דילמה מוסרית ומקצועית בבית המשפט ומקבלת עזרה ממקור לא צפוי. דיאן מחליטה להימנע מחשיפה לחדשות קשות…

מפקח במשרד האנרגיה נהרג ממכת ברק, אבל שרלוק משוכנע שמדובר ברצח, והחקירה מובילה לחשש מפצצה גרעינית בניו יורק. אביה הביולוגי של ג'ואן נפטר ומותיר לה מכתב, אבל היא לא מוכנה…

שכן של דני נורה מול עיניו, והוא מבטיח לבנו לתפוס את היורה, אבל נאסר עליו להשתתף בחקירה. חברה של ג'יימי מהתיכון טוענת שהיא פענחה חקירת רוצח סדרתי. בלש לשעבר מציג…

גבי ומאט מתקשים להתמודד עם האובדן של לואי. מאט מגיע לשרפה בבניין, ונתקל בפולש שנכלא במרתף ומאיים עליו באקדח. מאט מצליח להתחמק, אבל לאחר סריקת הזירה, לא מתגלה שום גופה.

הסוד הגדול ביותר של סוכני האף-בי-איי עומד בסכנת חשיפה וכולם חשודים.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?