ג'יימי וקלייר יוצאים להיפגש עם סבו של ג'יימי, הלורד לובאט, אדם מתועב אך רב עוצמה, כדי לשכנע אותו לתמוך במרד. אך מגלים שקאלום מנסה לעשות את ההפך. ושהוא הביא עמו…
הצוות יוצא לחקור מקרי רצח שנדמה שנעשים ע"י חקיין של רוצח שמאושפז כבר עשר שנים בבי"ח פסיכיאטרי. החקירה מזכירה לגרסיה אירוע טראומטי מהעבר והיא זוכה לתמיכה ממקור לא צפוי.
הצוות רודף אחר רוצח סדרתי קניבלי בברידג'ווטר, פלורידה, שגורם למורגן למשבר באמונתו. גרסיה מאמינה שהיא פגשה את גבר חלומותיה, אבל הדייט הראשון איתו לא הולך כפי שהיא ציפתה.