איי-ג'יי נחטפת מהפנימייה, וארצ'ר, לאנה ושאר החבורה יוצאים עם רוברט למשימת חילוץ בינלאומית.

ארצ'ר חוזר לעולם הריגול והמשימה הראשונה שלו היא לשמור על פסל יקר-ערך. המשימה השנייה היא לגלות את רגשותיו ללאנה, והשלישית – להשתכר עד אובדן חושים.

יום החתונה של ג'ס וניק מגיע והם מחליטים לבלות ביחד את הלילה שלפני, למרות שכולם מזהירים אותם שזה עלול להביא להם מזל רע.

ג'ס מפליגה למסע זיכרונות, בזמן שהיא והחבורה נוסעים לבית ילדותה בפורטלנד כדי להשתתף בחתונתו של אביה.

בבוקר שלאחר הפרידה, ג'ס וניק מנסים למנוע משאר החברים לגלות שהם נפרדו. בינתיים, ווינסטון עובר את בחינות הקבלה למשטרה ודורש מהחבורה לערוך לו מסיבה שבה הם יגידו עליו רק דברים…

אבי, אחותה הצעירה והפרועה של ג'ס מגיעה לביקור ומיד יוצרת מהומה בלופט. בינתיים, שמידט ממנה את ניק ל"ווינגמן" שלו כאשר הם מגיעים ללא הזמנה למסיבת בר מצווה, ואילו ווינסטון וברטי…

ניק נאבק על מנת לערוך לג'ס את מסיבת יום ההולדת המושלמת. בינתיים, שמידט עובד שעות נוספות על מנת לעזור לסיסי בעבודה החדשה כברמנית, ואילו ווינסטון וקואץ' פותחים בתחרות אפייה.

ג'ס מזמינה את הוריה הגרושים (ג'יימי לי קרטיס ורוב ריינר בתפקידי אורח) לארוחת חג ההודיה ומבקשת מניק וסיסי שיעזרו לה לנסות לאחד בין השניים. בינתיים, שמידט הגדול , בן דודו…