ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

בפרק האחרון לסדרה, קופר עוקב אחרי וינדום ארל לתוך אפלת האכסניה השחורה, ומתעמת עם פחדיו העמוקים ביותר.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר מפרש את החלום שחלם. קטטה אחת מתחוללת בחדר המתים, וקטטה נוספת בהלוויתה של לורה. אלברט מגיש לקופר את ממצאי הבדיקות שערך. השריף טרומן חושף בפני קופר…

לסוכן האף-בי-איי דייל קופר יש שיטה מיוחדת לזיהוי חשודים, ואלברט והצוות שלו מגיעים כדי לסייע בחקירה. את דייל קופר מבקרים בחלומו האיש בעל הזרוע האחת ורוצח בשם בוב, ולאחר מכן…

גופתה של תלמידת תיכון, לורה פאלמר, מתגלת בעיירה טווין פיקס. קורבן נוסף של הרוצח חוצה את גבול המדינה וסוכן האף-בי-איי, דייל קופר, נשלח לעיירה לחקור את הפרשה.