נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

ניקי, רבקה ומיגל נוסעים לפגוש את סאלי, אהבתו הראשונה של ניקי. דז'ה נוסעת לבוסטון לפגוש את מאליק, ללא ידיעת הוריה.

היחידה משתתפת בתרגיל משולב עם כמה סוכניות ממשלתיות. ג'ייק מנצל את התרגיל כדי להסיח את דעתו מהפרידה מסופיה. איימי ורוזה מיישבות ויכוח באמצעות תחרות. ג'ינה עורכת לקפטן מבחן אישיות.

לאחר סדרה של מקרי רצח חשודים, פרנטיס חושדת שמא ליריב הישן שלה מהאינטרפול יש יד בנידון. היא חוששת לשלום הצוות כאשר נראה כי הוא מתקרב אליהם.