אלישיה הופכת לעדה לרצח כאשר גופה מתגלה בביתו של קולין סוויני. בינתיים, תמונה מביכה של זאק מאיימת להפוך לסיוט יחסי ציבור עבור פיטר.

וויל משתתף במשפט פלילי ומגן על נאשם ברצח. אלישה צופה במשפט מקביל המתנהל סביב אותו מקרה רצח ומנסה לקדם את הרשעת הנאשם. סוכן של משרד המשפטים יוצר קשר עם איליי…

כפפה שצצה פתאום על שולחנה של אלישה משנה לחלוטין את התמונה בתיק רצח של שופט אהוד. אנשי המשרד נאלצים לפעול במהירות כדי להגיע למסקנות לפני שיהיה מאוחר מדי.

אחרי מעצר מקרי, מתגלה בעיה באזרחות של ג'יי וכולם מתגייסים לנסות למנוע את גירושו מהמדינה.

מאיה מתלבטת מה לעשות עם מה שהיא גילתה לגבי ג'קס ואימה. לוקה ודיאן מגינות על רופא שסייע מרחוק בניתוח פצוע בסוריה וכעת מואשם בתמיכה בטרור.

כששרלוק נחטף על ידי ראש כנופייה ונדרש לגלות מי רצח שלושה מחברי כנופייתו והמבריח החביב עליו, הוא נקלע לחקירה סבוכה של גניבת פריט יקר ערך מההיסטוריה הסינית.

ווטסון חוזרת אל תיק ישן של שרלוק ומגלה רצח לא פתור הקשור למאובן פרה-היסטורי נדיר. הולמס מוצא את עצמו בטריטוריה לא מוכרת כשחובותיו כמשגיח פיכחות חוצות את הגבולות האישיים שלו.

רצף חטיפות של תינוקות מוביל את הצוות לסוכנות אימוץ בלתי חוקית, והפרשה הופכת לאישית עבור ליז.

הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.

רד חוזה שרוצח בשם הפרילנסר יגרום לקטסטרופה נוראית. הוא עובד עם ליז בניסיון להגן על המטרה הבאה של הרוצח, ורסלר וסוכנת סי-איי-איי עוקבים אחר הצמד מרחוק.