קווין עוזר לבת' ורנדל עם פרויקט חדש. קייט מחליטה לתת לטובי מתנה משמעותית, ג'ק מתכונן למשחק הסופרבול עם כל המשפחה.

אנאליס והצוות מנסים לעזור לגבריאל שמואשם בפעילות טרור. האף-בי-איי מתקדם בפענוח תיק פרקליט המחוז הנעדר.

הסמל וייד חובר אל נולן למשך היום כדי להכין אותו למבחן המדריכים, ברדפורד מתכנן לקחת את חברתו לחופשה ולוסי מקנאת, וסלי מיואש מהמערכת וחושב לעשות הסבה, לופז נשדדת ופותחת במרדף…

לוסי מתחילה במבצע השני שלה כסמויה, הפעם לבד. לאחר תקלה נוספת בהכנות לחתונה של לופז, טים מגייס לעזרתו את אמא של החתן וחברים נוספים כדי לארגן חתונה ברגע האחרון.

נולן מקבל בשורה משנת חיים ומזמין את גרייס לארוחה בביתו. בינתיים מוטל על השוטרים לבצע בדיקת מעקב בתיקי חקירה רדומים בתקווה לגלות רמזים חדשים.

השוטר נולן מתמרן בין מערכת היחסים שלו עם ג'סיקה ובין התחדשות הקשר החברי עם גרייס, במהלך שמירה על סוכן סמוי. השוטרת צ'ן מתערבת בחיי האהבה של השוטר ברדפורד וזה עלול…

בפתח העונה השנייה, מינלי מחליט להטיל את חקירת מקרה "רד ג'ון" על סאם בוסקו, כאשר הוא חושש כי לליסבון וג'יין מעורבות רגשית עמוקה מדי. אי לכך, מחליט ג'יין לפתור עוד…