לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.

סטואי מתגלה במבחני בד לביה"ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.

בריאן נעצר על נהיגה בשכרות ונידון לעבודות שירות, שם הוא פוגש זקנה קשוחה המתגלה בהמשך כאשת חלומותיו. פיטר מגדל זקן ומגלה שציפור נדירה מקננת בו ואף הטילה שם ביצים.

בריאן מתקשה להתמודד עם דחפיו המיניים. דווקא בביקור אצל החותנים, כשפיטר מצליח סוף סוף לרכוש את לב אביה של לואיס, בריאן מאבד שליטה ומכניס את כלבת המירוצים של המשפחה להריון.

אלן נתקל בהזדמנות להרוויח כסף. בינתיים, וולדן מטפל בבעיית התלות ההדדית שלו.

הפרק ששבר את שיאי הרייטינג של הסדרה – לאחר שוולדן וברידג'ט חותמים על מסמכי הגירושין, וולדן פוגש בחורה חדשה שנראית בדיוק כמו ברידג'ט.

כאשר צ'רלי וקורטני (ג'ני מקארתי) נפרדים, צ'רלי נכנס לדיכאון והולך לפגישה אצל הפסיכיאטרית שלו (ג'יין לינץ' – סו סילבסטר מ-"גלי").

צ'רלי מבולבל לאחר הפגישה עם ארוסתו לשעבר מכיוון שהיא מבקשת ממנו עזרה. צ'לסי אומרת לצ'רלי שאם אין לו רגשות כלפי מיה, הוא יכול לעזור לה. צ'רלי נמצא במצוקה ומבין שעליו…

צ'רלי אומר לצ'לסי שהוא אוהב אותה, אבל היא לא אומרת לו בחזרה. צ'רלי מחליט להציע לה נישואין כי הוא בטוח שכך היא בוודאי תגיד לו שהיא אוהבת אותה. הפסיכולוגית של…

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה…

כאשר צ'ארלי פוגש את אנג'י בקרוב 'בתו החורגת', הוא מבין שזאת לא תהיה הפעם האחרונה.

אלן מסב את תשומת לבו של צ'רלי לעובדה שהוא יוצא עם יותר מדי בחורות בזמן האחרון. העניין מגיע לשיאו כשצ'רלי שוכב עם שלוש נשים ביום אחד, למרות שהוא חוטף מכות…

צ'רלי מצליח לשכנע את לינדה לצאת לדייט נוסף, אבל לכל מקום שאליו הוא הולך, הוא רואה את פניה של רוז. צ'רלי בטוח שהוא הוזה, אבל האירועים האלו גורמים לו להיזכר…

אלן מתחבר עם אב יחידי מקבוצת תמיכה להורים יחידים. צ'רלי חושב שזה מוזר כשהוא מגלה שאותו בחור הוא הומו. לאחר כמה ביקורים ובילויים עם הבחור, גם צ'רלי וגם אלן תוהים…

אלן סובל מנדודי שינה ולא מבין מדוע. הוא הולך לטיפול ומגלה שהוא נושא כעס וקנאה כלפי צרלי, משום שלו תמיד קשה, בשעה שצרלי מקבל הכול בקלות. גייק מארח ידידה שלו.

צ'רלי פונה לשיחה עם פסיכיאטרית ושוטח בפניה את בעיותיו עם אלן, במיוחד בתקופה האחרונה, שבה אלן עובר משבר.

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג.

ג'ודית משוכנעת שג'ייק מתקשה להתמודד עם הגירושים שלה מאלן, מכיוון שהוא מעצבן את כולם עם הנגינה שלו. היא מציעה לשלוח את ג'ייק לטיפול אצל פסיכולוג, אך אלן מהסס לעשות זאת.

גריסום וצוותו חוקרים את היעלמותה של אמא צעירה, ששבה הביתה מיציאה עם חברה, כאשר מכוניתה הנטושה נמצאה בקצה של כביש ראשי. קתרין וצוותה חוקרים את המוות של צייד וטרפו, דוב…

סטאן מחליט שהיילי רכרוכית מדי ושהדרך היחידה לעשותה קשוחה היא להפוך את ביתם למשק עירוני ולנהל אורח חיים של חקלאים.

פרק אחרון לסדרה. בעקבות הפיצוץ ריד סובל מפגיעה בראש שגורמת לו להזיות ולביקור של חברים מהעבר. המצוד אחר לינץ' נמשך ומשפיע על חייו האישיים של אחד מחברי הצוות.

המרדף אחר אוורט וגרייס נמשך. במקביל ריד מוזעק למוסד שבו מאושפזת אמו, ושם נכונה לו הפתעה.

בפרק האחרון לעונה, ריד נפגש עם קאט בניסיון לגלות איפה אימו, במקביל גם הצוות מנסה לגלות היכן היא. דמות מהעבר מביאה לצוות קצה חוט חדש לגבי סקראץ'.

כשילד צעיר נחטף בלאס ווגאס, ריד מתחיל לחלום חלומות שמאלצים אותו להיזכר בזכרונות נשכחים מילדותו בזמן שהוא חוקר את המקרה.

בזמן שחקירתו של ריד על רצח של ילד צעיר בלאס וגאס ממשיכה, הוא מגלה קשרים אפשריים לעברו שלו, כולל להוריו.

הצוות מזדרז למצוא את הרוצח כשהם מבינים שהוא מחזיק את ריד בשבי בשידור חי שלו כשהוא כבול ומסומם. בינתיים, ריד מתחיל לחוות הבזקים בחזרה לילדותו הבעייתית בזמן שהוא מאבד הכרה…

חברי הצוות ממשיכים לפענח את הרמזים שניתנו לכל אחד מהם על ידי פסיכופת על מנת להציל את הקורבן האחרון שלו. ריד מבין שחייו האישיים יכולים לעזור לפתור את התיק בעוד…

רוצח פסיכופתי מערב את הצוות במשחק הפנטזיה שלו ומאתגר אותם לפענח רמזים וחידות על מנת להציל את הקורבן הבא שלו. חבר צוות נמצא בסיכון שהם מפרים את הכלל היחידי במשחק:…

אחרי מסע קניות לא מוצלח בבלאק פריידי, מארג' נחושה לפצות על זה בחג המולד. הומר והילדים מפתיעים את מארג' עם חופשה מפנקת.

פרויקט המדעים של בארט גובר על הפרויקט של ליסה והופך לפופולארי. בינתיים, הומר מקבל עוזרת חדשה וחרוצה, רוז. כאשר הומר מאבד את משרתו לרוז, הוא מגלה את עברה האפל ומחליט…

רייצ'ל מאבדת את עבודתה, אך מקבלת הצעת עבודה חדשה בפריס. רוס מנסה לגרום לבוס של רייצ'ל לשכור אותה מחדש, אבל כשהוא מצליח במשימה הוא מבין שרייצ'ל רוצה לעבור לפריס. בינתיים,…