קת'רין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. מייק מתכונן לאבהות, קת'רין ומרג'ורי נתקלות במחלוקת וסלינה מתראיינת.

בעוד מינדי מנסה להתאושש מהפרדה מדני, היא פוגשת בשילה המילטון, רופאת נשים של ידועניות, שמשכנעת אותה להצטרף למרפאה היוקרתית שלה. דני מביע עניין בסאלי, אחותו של פיטר.

מינדי נחושה בדעתה להציל את הקשר שלה ושל קליף, אבל כשדני נזקק לעזרתה, הם מוצאים את עצמם לכודים בלב המדבר. מורגן ופיטר מגלים על הפרדה של מינדי ושל קליף ומעמידים…

מינדי מאבדת את התיק שלה ונאלצת להעביר את הלילה בדירה של דני. כשהם נתקלים באיימי, הם מעמידים פנים שהם זוג. מורגן ופיטר מוצאים את התיק של מינדי ומחליפים הודעות עם…