כל עסקה נואשת, כל הבטחה שהופרה, כל רצח בדם קר – בני משפחת בירד משתוקקים להשאיר את עברם האפל מאחור ועושים מאמץ אחרון לקנות את חירותם.

נייתן מציע לשרלוט וג'ונה הצעה מפתיעה ומכעיס את ונדי. רות מנסה למחוק את עברה בסיועו של צ'רלס וילקס.

רות נעזרת בדמות מוכרת ומבצעת מהלך בנוגע לקזינו. ונדי מתקרבת לאחותו של עומר ומארגנת פגישה עם קלייר.

מרטי נוסע לאחוזת נבארו. רות מבקשת טובה מפרנק ג'וניור. השריף בפועל מכה גלים. ונדי מנסה להחזיר את ג'ים לעסק.

העסקה של בני הזוג בירד עם האף-בי-איי מבוטלת, הבעיות שלהם רק הולכות וגדלות והם מחפשים בנרות פתרונות נוספים. אביה של ונדי מגיע לעיר.

ריק וקארל מוצאים את החווה בסכנה. הקבוצה מתפצלת בתוהו ובוהו. המנהיגות של ריק מוטלת בספק.

ריק מצדד בשיין מה שגורם לדייל לדאוג שהקבוצה מאבדת את אנושיותה. לפעולות של קארל יש השלכות בלתי מכוונות.

מישהו מסוכן עלול להשתחרר ליד החווה. ריק, שיין, דרל וגלן מגנים על הקבוצה.

ריק, הרשל וגלן לכודים ונלחמים כדי לשרוד. שיין מוצא את לורי בסכנה.

הרשל קובע מועד סופי. כל הסודות גלויים לרווחה. גלן עומד על שלו ושיין לוקח פיקוד.

ריק והאחרים מנסים להשיב סדר אחרי התוצאות של תגלית נוראית. הרשל מתחיל הרגל ישן ונעלם, ריק וגלן חייבים לעקוב אחריו לתוך העיירה.

סודות מסופרים וסודות נחשפים. הרשל מסרב להכיר במציאות החדשה של העולם. אנדריאה יוצאת מהקליפה שלה. כולם נעשים יותר ויותר מודעים לכך ש"כל דבר הוא מזון למשהו".

מודאגים לביטחונם, חברי הקבוצה רוקמים תכנית איתה הרשל לא מסכים בנוקשות. הוא מבהיר לקבוצה שזה בסדר להישאר לעת עתה, אך לא עד אין סוף.

שיין מקריב הקרבה קטלנית אשר מובילה אל התנהגות בלתי רגילה וריחוק אישי. שאר הקבוצה מנסה להחזיק במשהו בין לחיות כדי למות לבין למות לחיות.

הקבוצה מחכה נואשות לחזרתו של שיין. שיין מוצא את עצמו לכוד בבית ספר המוקף על ידי מהלכים. דרל ואנדריאה מחפשים מישהו ביער.

ריק מגלה חוף-מבטחים אפשרי. שיין חייב לצאת למשימה מסוכנת כדי להשיג אספקה רפואית נחוצה.