סקאלי ומאלדר מתחילים לחקור לאחר שגלריה לאמנות, המציגה יצירות אמנות פוגעניות מופצצת. הם מנסים למצוא דרך לתקשר עם העבריין הנמצא בתרדמת, בכדי לנסות למנוע מתקפה נוספת.
דין וסם חוקרים מה שנראה כמו רציחות של איש-זאב, אך מסתבר שמדובר במשנה-צורה שמתחזה לכלב של משפחה, הנוקם באויבים של בעליו. אחרי שסם ודין תופסים אותו, הוא הופך לבן-אדם ואומר…
הצוות מתקשה להתגבר על הטרגדיה שפקדה אותם, במיוחד אוליבר שמרגיש אשמה על כך שהאמין כי אנדי השתנה. במקביל לאנס מנסה לעשות הכל על מנת להחזיר את הגלגל לאחור.
ג'ון דיגל מגלה מאחיו על התכניות של מלקולם לחלץ את דארק מהכלא. החבורה נוקטת באמצעים להגן על האליל שממנו דארק שואב את כוחותיו. לורל נאלצת לעמוד בפני הכרעה לא קלה…
אוליבר וחבורת הגיבורים מבינים שמאחורי המועמדות של רובה אדאמס עומד דמיאן דארק עצמו. הם מקווים להצליח להגיע אליו דרכה אבל המשימה אינה פשוט. קפטן לאנס נאלץ לשאת בתוצאות שיתוף הפעולה…