מחלקת פרינג' בצד השני מתמודדת עם ביקורו של פיטר ועם אויב אימתני חדש, במירוץ נגד הזמן.

אוליביה ולינקולן מנסים להשיב את פיטר הביתה, בינתיים נחשף בוגד ואויב ישן מגיח מן הצללים.

פרק סיום העונה. מר ג'ונס יוצא ממקום מחבואו לאחר תקיפתה של נינה שארפ. וולטר עוזב מלווה על ידי הצופה המסתורי.

השלטון הגרמני חוקר את אוליביה בניסיון לאתר את מר ג'ונס. בינתיים, הצוות חוקר סדרה של אירועים מוזרים שבהם פתחי הפנים של הקורבנות נסגרים, ומשאירים אותם כגופות חסרי פנים.

הצוות נקרא לחקור שוד בנק כאשר אחד השודדים נמצא תקוע בקיר מוצק. וולטר מאמין שהמקרה כזה הוא אחד מהדברים שהוא חוקר, אבל העניינים משתבשים כאשר השודדים חוטפים אחד מהם.

טפיל שהונדס גנטית נצמד באופן מיסתורי לליבו של סוכן אף-בי-איי. הסוכנת דאנהם ממהרת לגרמניה כדי לפגוש אסיר בעל מידע על האיום שאיתו הם מתמודדים.

מסמך סודי ממלחמת העולם השנייה מאלץ את אליזבת להכיר באמת העגומה לגבי בן משפחתה. דוכס וינדזור מבקש לשוב אל הזירה הציבורית.

גופתה של אישה נמצאת בפיר מעלית, בצורה שנראית כחיקוי לפעולותיו של רוצח סדרתי הכלוא בבית סוהר. עם השתלשלות האירועים, בנסון מתחילה לקבל איומים שמסכנים את המחלקה כולה.