אדי מסתבך כשהוא מנסה להוכיח שהוא לא ילד טוב. ג'סיקה מתקשה לעמוד בלחץ של כתיבת הספר.

בניסיון להציל את קנדי הצעיר מרצח, ויאט נאלץ להביא אותו להווה. כשקנדי בורח מהבונקר ומתחיל לשוטט, על הצוות למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי וההיסטוריה תשתנה.

לאחר שצפה בפרסומות של המתחרים, קלווין מחליט לצלם פרסומת למוסך בעזרת מרטי, טינה ודייב. מלקולם רוצה להגיד לסופיה שהוא אוהב אותה, אבל התפתחות בלתי צפויה מסבכת את העניינים.

ויל וברוסארד מציעים הצעה למפקדת היד האדומה. הקשר עם מאדי מוסיף להיות נטל פוליטי על נולן.

קייטי משתפת פעולה עם המחתרת כדי להציל פליט מהכיבוש. במחנה העבודה, סניידר מציב דילמה קשה בפני בראם.

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה.

הצוות יוצא לחלץ אלופת שחמט שמרגלת עבור ארה"ב בדיקטטורה, ולשם כך וולט וסליי צריכים להתחרות בטורניר שחמט. פשעי העבר של אבא של הפי מאלצים אותו להיכנס לכלא, והפי לא מוכנה…

שלדון נאבק בבוס המסתורי של הנשיאה הגמייר על הדרישות המדעיות באוניברסיטה. מרי מגלה שג'ורג'י עובד בחדר ההימורים הלא חוקי של קוני.