רעידות אדמה מרובות קורות בו זמנית בעולם ובצד השני. וולטר מאמין כי הוא יודע את המשחק הסופי של דיוויד רוברט ג'ונס.

אוליביה ופיטר מתמודדים עם ההשלכות הרגשיות אחרי הגילוי לגבי עתידו של פיטר. חברי הצוות חוקרים מקרה של רוצח שנראה נחוש בדעתו לרצוח… אהבה.

מחלקת פרינג' בצד השני מתמודדת עם ביקורו של פיטר ועם אויב אימתני חדש, במירוץ נגד הזמן.

בעוד אוליביה מתמודדת עם מיגרנות, הצוות חוקר כוח בלתי נראה ההורג את הקורבנות וגורם לגופתם להפוך לבנה כרוח רפאים. הראיות מובילות אל אדם שמת ממחלה גנטית לא ידועה.

בפרק פתיחת העונה הרביעית – העלילה ממשיכה כעבור שבוע מאז שהמחלקות בשני העולמות החלו לעבוד יחד.

אמה מנסה להחליט אם לספר להוק ולמשפחתה על החזיונות, ובינתיים מנסה לעזור לסינדרלה למצוא את אמה ואחותה החורגות, שהגיעו בספינת האוויר מארץ הסיפורים שלא סופרו.

רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו…

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו,…

אמה מנסה לסייע לבחורה צעירה בהריון אשר בורחת מאדון גולד המאיים עליה. בינתיים, בעולם האגדות, סינדרלה מתחרטת מאוד על העיסקה שרקמה יחד עם עוץ לי-גוץ לי.

בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את…

קלארק ובלאמי נאלצים לזנוח את התוכנית שרקמו כדי לשרוד את ליקוי החמה. רייבן פונה לדיוזה כדי לסכל מתקפה על סיפונה של אליג'יוס 4.

קלארק עושה כמיטב יכולתה לשרוד לבדה בעולם שהושמד ב"פריימפייה", חושפת תגלית מפתיעה ומתמודדת עם איום חדש ומסוכן.

זעמו של ג'ספר גדל והשפעתה של אלי גורמת לצדה האפל של רייבן להתגלות. אוקטביה מנסה להבין את מקומה בעולם.

ג'אהא חוזר לפוליס ומרפי חווה מפגש מפתיע. בינתיים, אוקטביה חושפת רמז.

ג'אהא נוקט בגישה חדשה ומפחידה במאמציו לגייס את אבי. בלאמי מתמודד עם אמת קשה ומונטי נקלע לסיטואציה מסוכנת.

בפרק האחרון לעונה, המסע לעיר האור נמשך וג'אהה מבצע צעד שמהמם את מרפי. קלארק מקבלת עזרה בלתי צפויה, ולינקולן זוכה בנקמתו.

קלארק ולקסה מתכוננות לקרב. רייבן ווויק נתקלים בעיכוב רציני. בינתיים, אוקטביה ולינקולן חייבים לקבל החלטה קשה.

קלארק מטילה ספק בהחלטות המנהיגות של לקסה. אבי מנסה לעזור לקיין הפצוע וג'ספר מקבל תפקיד בהנהגה.

המתח בין קלארק לבין אבי מגיע לשיא. רייבן עוזרת לבלאמי לנהל את 'מאונט ות'ר', וג'אהא ומרפי פוגשים אדם זר.

פעולותיהם של בלאמי ולינקולן מובילות לתוצאות ברוטליות. אבי נאבקת להישאר בשליטה, וג'ספר המיואש מתעמת עם הנשיא וולאס.

קלארק מגיעה לעסקה עם לקסה ועם אינדרה, והברית החדשה בין אנשי השמיים והאדמנים מאויימת.

אבי מתכננת לנקוט צעד משמעותי כדי להציל את אנשיה ממתקפה של האדמנים. בינתיים, בלאמי ואוקטביה משתפים את קלארק בסוד מטלטל.

רייבן מבינה ש-'מאונט וות'ר' גורם להפרעות תקשורת. העניינים מתלהטים בין קלארק ופין ובוגדים מקיפים את הנשיא וולאס.

קלארק החשדנית מתעמתת עם הנשיא דנטה וולאס ומבקשת תשובות. קיין חוקר אחד מהמאה ואבי מבצעת ניתוח חירום.

קלארק ופין ניצבים מול אויב חדש. בלאמי נוקט בצעד אמיץ כדי להציל את ג'ספר, ותושבי התיבה מתמודדים עם הבלתי נמנע.

בפרק סיום העונה, כשהקונפליקט מתעצם, מבקשת קלארק מבלאמי לעשות את הדבר הנכון. אוקטביה מקבלת החלטה קשה. רייבן וג'ספר נלחמים נגד הזמן.

קלארק ופין מנסים לפשר ולהשכין שלום עם האדמנים בעוד האחרים מתכוננים לקרב. בינתיים, פוגעת טרגדיה בחגיגות יום האיחוד.

חלק מהמאה מאבדים קשר עם המציאות לאחר אכילת חומרי הזיה. תפקידו של אחד מהם הוא להרוג. בוגדנותה של דיאנה סידני נחשפת.

אבי מדריכה את קלארק בתהליך מסוכן כשדיאנה סידני נוטלת את מקומה כחברת מועצה. קיין מתייסר בגלל החלטה שקיבל לאחרונה.

פרק אחרון לעונה. אוליבר ודיגל מנסים לעצור את הקשת האפל מלהשלים את נקמתו בגליידס. ת'יה ממהרת למצוא את רוי ומסכנת את חייה. בפלאשבק אל האי, אוליבר, סלייד ושאדו נמצאים במאבק…

הקשת האפל מחסל את המדענים שהמציאו את מכשיר המרקוב, ושולח אותו לכיוון סטרלינג סיטי. לורל מנסה לפתור את בעיותיה עם טומי, ו-5 שנים לפני כן, פיירס מספר לשבויים שלו מה…

גנב תכשיטים שם את עיניו על אבנים נדירות בעיר. פליסיטי מעודדת את אוליבר לתפוס את הגנב, ואוליבר מצותת לטלפון של מקנה כדי להשיג מידע רלוונטי. בינתיים, תיה יוצאת נגד חוטף…