קלייר מנסה להחליט מיהו האחראי לתקיפותיהם של גרטשן ואנני. סיילאר ממשיך לשלוט במאט, ופיטר משתמש בכוח החדש שהשיג כדי לעזור לאמה.

קרטר מצליחה להפעיל את אחד מהמתקנים שמצאו ומוצאת את עצמם לכודה עם מיטשל בפאזה אחרת. בינתיים מגיעה קריאה בהולה לעזרה מצד הסודאן, שנפלו קורבן להתקפה של הכוהנים.

הצוות נתקל בסודאן – קבוצת ג'אפה שעל-פי האגדות מעולם לא היו משועבדים לגאולד ונאלץ להתעמת. מיטצ'ל נדרש להילחם בדו-קרב כדי לכפר על הרג אחד מהג'אפה, ואינו יודע שאותו ג'אפה לא…

בפרק סיום העונה, הצוות מנסה לבלום התקפת טרור נגד חיל הים, בזמן שגיבס, שעדיין מתאושש מפציעתו, סובל מאובדן זיכרון.

גיבס נפגע בפעולת טרור וטוני לוקח את הפיקוד, למורת רוחם של כמה מחברי הצוות. גיבס חווה פלאשבקים מעברו שמציפים אותו ברגשות שהודחקו.