בעוד שג'ואי עדיין נעדר, והמצוד אחר ג'ו מתעצם, האף-בי-איי מביאים את ניק דונובן ע"מ שינהל כיוון חקירה נוסף למורת רוחם של ראיין ופארקר. עוקב מן העבר נפגש עם ג'ו, והתכניות…

המדור המיוחד נעזר בפרוצה מבוגרת כדי ללכוד אחד מלקוחותיה שיצא למסע הרג. האם הם יצליחו גם לשקם אותה ולהציל את משפחתה?