סטאן סיטוול, המתחרה העיקרי של חברת בלות', פונה למייקל בהצעה מעניינת. לינדזי חוזרת לקחת טימוציל בתקווה לדכא את היצר המיני שלה ומייבי הופכת למפיקת סרטים.

התובע החדש בפרשיית הבנייה בעיראק מאיים על מייקל שיישלח לכלא אם לא יסגיר את אביו. ג'ורג' האב מתעניין יותר באפשרות שאשתו מאוהבת באחיו, אוסקר. באסטר נתקל במכשול במהלך הטירונות.

החדשות על מותו של ג'ורג' האב לא מצליחות להכניס את המשפחה לאבל. ג'ורג' מייקל עסוק בניסיון לחזור לחברתו אן וג'וב מחליט לנצל את הלוויה לביצוע קסם ראוותני.