אטיקוס מתאשפז במוסד גמילה ומחליט לפרוש מעסקי השעשועים. האנק ופיית מנסים לשכנע אותו לחזור בו מהחלטתו. צ'רלי ומרסי מבינים שנועדו זה לזה ומחליטים להינשא בשנית.

צ'ארלי מאלץ את האנק לכתוב תסריט לרימייק של סרט ישן, בכיכובו של הלקוח החדש שלו רובי מאק. האנק, צ'ארלי ורובי, גיי מוצהר, יוצאים לבר גיי'ז, שם האנק פוגש מישהי שכמעט…

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

קארן מבלה את הלילה אצל האנק, אך דבר לא קורה ריצ'רד מתוודה לפני האנק ששכב עם חשפנית לאחר שהשתכר. האנק מגן עליו ומספר לקארן שהחשפנית היא חברה שלו.

סאם וכותבת השירים שלו, בת זוגו קאלי, סובלים ממחסום כתיבה ומבקשים את עזרתו של האנק. בניסיון לכתוב שירים כנים, האנק שואל את קאלי איך היה לעבור לגור בלוס אנג'לס, ונזכר…

הסמוראי מבקש מהאנק ומצ'ארלי שילוו אותו בנסיעה במכונית משטרה, כהכנה לסרט שלו. החוויה הופכה לבלתי נעימה, במיוחד עבור צ'ארלי. בינתיים ריצ'רד בייטס, מכור שנגמל, מתפתה לשתות אלכוהול.

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

האנק מוותר על כתיבת התסריט לסרטו החדש של "הסמוראי", אבל הראפר לא מקבל יפה את הדחייה. כאשר האנק רואה את החבר החדש של בקה עם בחורה אחרת, הבריונים של הסמוראי…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

האנק מוזמן עם קארן לארוחת צהריים אצל פלישיה, ומגלה שכל מאהבותיו הוזמנו לרכל עליו. סטייסי מגיע ודורש לצאת לדו-קרב מרסי וצ'רלי מקבלים את מסמכי הגירושים.

האנק מנסה לתפקד כאב חד-הורי, לאחר שקארן עברה לניו יורק. בקה מתחילה לעשות בעיות בבי"ס, והאנק מוזמן לארוחה שהוא ממש לא רוצה ללכת אליה. צ'ארלי מתחיל עבודה חדשה עם בוסית…

דוקטור צ'וי מטפל בחולה עם גישה בעייתית מאוד. ויל מתמודד עם בעיות עם רשויות החוק.

למיון מגיעים צעיר שנהג בשכרות ונפצע בתאונה, תינוקת עם תסמינים שמעידים על התעללות ועורך דין מצליח שכמעט נדרס, וד"ר צ'רלס חושב שמדובר בניסיון התאבדות.

סקאלי ומולדר חוקרים כוח אפל ש-"אוכל" חוטבי עצים ביער שנעלמים בלילות בלי להשאיר עקבות. האם אלו פעילים אקולוגיים? ואולי זה סוג חדש ומסוכן של חרקים שאחראי להיעלמויות?

בוג'ק לומד מה באמת חשוב בחיים כשטוד עוזב את הבית ומצטרף ללהקת תיאטרון האימפרוביזציה הקומי בספינת התענוגות המיוחדת שלה.

בוג'ק סבור שגישה חיובית תשנה את חייו, אלא שהגישה החדשה לא ממש מסתדרת עם התפקיד החדש שקיבל.

גריסום חוקר את רציחתו של צלם מלאס וגאס שאת גופתו השליכו בחוות גופות מחקרית, שם חוקרי המז"פ עורכים ניסויים בדרך קבע. מתברר שהאיש כנראה נורה למוות, אף שאין שום שביב…

העבר של קייט שב לרדוף אותה והפעם בדמותו של מייק רויס, השוטר שהיה החונך שלה בתחילת דרכה, ולאחר מכן אהבת חייה. כעת הוא מותיר אותה המומה ומתאבלת, והיא יוצאת לחפש…

דמיונו הפרוע של קאסל מותיר את בקט סקפטית, כאשר השניים מנסים לפתור רצח של משחרר בערבות. בינתיים, שותפה לשעבר של בקט מפתיע אותה, וקאסל נאלץ לצפות בשניים מעלים זכרונות מן…

אחרי שכמה בני נוער לוקחים מנת יתר של אופיואידים, סוורייד חובר לשון רומן, אך סוורייד חושד שחברו הוותיק לא מספר לו הכל. קייסי תומך בברט, ששוקלת להפגש עם אמה הביולוגית.

כמה מקרים של חיידק טורף בעיר מעוררים חשש שלא מדובר בהתפרצות מקרית. שריפה במעבדה באוניברסיטה מגבירה את החשש.

מכת גניבות נחשפת לאחר היעלמות מפתחות בניין מקופסת מפתחות של מכבי האש. סמל האנק ווייט חושד שכבאי מעורב בכך ובעזרת בודן, הוא מגייס את קרוז שיעבור לתחנה אחרת כסמוי, כדי…