בעוד קלאוס מתמודד עם עניינים דחופים בבית, אלייז'ה משתף פעולה עם איה בעל כורחו. בינתיים, דווינה מתלבטת אם להיענות בחיוב להצעה מפתה.

פריה מנסה לבטל קללה מזיקה שעלולה לחשוף את אחד מאחיה, גם כשהיא מגלה שהיא המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'.

אלייז'ה ופריה מבינים שרבקה עלולה להיות המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'. קלאוס שוהה במחיצת אורורה במטרה לגלות למי היא נאמנה.

אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.

לאחר כישלון המבצע האחרון היחידה מתכוננת למבצע נוסף וחשוב, אבל הבעיות האישיות של אנשי הצוות מאיימות לשבש הכול. דיוויס מנסה לשכנע את מינה להתלונן.

ריי מתקשה להתגבר על הזוועות שעבר בשבי ויחסיו עם נעימה מתערערים. ג'ייסון פוגש פקוד שלו לשעבר ומבין דברים חדשים. הצוות נשלח במפתיע לתעסוקה מבצעית באפריקה.

הצוות נשלח להביא את העריק מבוקו חראם, אבל המשימה לא עוברת חלק. ג'ייסון מנסה להקשיב לעצה של תיאו ולהיות מעורב גם בחיים האישיים של הצוות שלו.

שחקן גולף מקצועי לשעבר נמצא מת במגרש גולף במהלך טורניר, יום אחד לאחר שבנו החורג קובע שיא והצוות מגלה קשרים מוזרים בין הקורבן לבין בנו החורג, בעצמו שחקן גולף מקצועי,…

דין נתקע שוב בעבר, הפעם בשנות ה-40. סם ודין מסתבכים עם האלוהים של הזמן ששולח את דין לעבר לשנת 1944, שם הוא נעצר מיד על-ידי לא אחר מאשר האחד והיחיד…