הזהות של ה-"מורד" תחשף ויהיו לזה השלכות גדולות. נוח רוצה שדנקו ייתן לטרייסי לברוח בתקווה שהיא תוביל אותם למורד. בינתיים בלוס אנג'לס, ממשיכים עם המשימה שהמורד נתן להם, לשמור על…

לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד…

צ'אק רואה את חברתו לשעבר, ג'יל (בתפקיד אורח: ג'ורדנה ברוסטר – "מהיר ועצבני"), ומשקר לה בנוגע להצלחתו. הוא חווה הבזק זיכרון בנוגע לבוס של ג'יל – האם היא מעורבת?

לסלי מגייסת את עזרתם של דייב ושל אנדי כדי לתפוס נער שעסוק בהשחתה. בינתיים, אן מתקשה לגרום לאנשים ליהנות במסיבת ליל כל הקדושים שלה, ומקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

הצוות מתמודד מול קרטל סמים טורקי שאנשיו הוכשרו ע"י רשות הסמים האמריקאית, ולכן הם פועלים בטקטיקות משטרתיות. הם נעזרים בסוכנת אינטרפול שעבדה בעבר עם ג'סיקה, אבל הם לא בטוחים שהם…

הצלף הנודע ג'ייקוב בורדסקיח חוזר להכות שוב ובות' נחוש לתפוס אותו אחת ולתמיד. ברנן מבלה לילה בדירתו של בות'.

בפרק סיום העונה, סבתא נופלת לרשת של שני ג'נטלמנים, שלדון מתערב ודורש ממנה להגדיר כמה חוקי ברזל.

בקט וקאסל נשאבים לעולם הזוהר המטונף של הדוגמניות. תככים, סקס, פרסום וקנאה, כולם בקלחת אחת שמובילה לרצח של דוגמנית צעירה ותמימה.

לאחר שחייל בחיל הנחתים נמצא מת שעות ספורות לאחר שהתקשר לגיבס בנוגע למקרה חדש, בישופ ומק'גי מתחזים לזוג נשוי ועוקבים אחר קצין בנחתים ואישתו.

הצוות נקרא לטמפה, פלורידה כדי לחקור רציחות מסע שנראה כי הן חימום לקראת אירוע גדול יותר. בינתיים, כל חבר בצוות מתמודד עם רגשותיו בנוגע לאובדן של פרנטיס.

כאשר עדה לרצח מוסרת תיאור מפורט של המלאך שהציל אותה, הדבר גורם ללוציפר לעצור ולתהות. יחסיה של קלואי עם פירס מקבלים תפנית.