האמונה של המלכה העוצרת מיריאל עומדת למבחן. איסילדור ניצב בפני פרשת דרכים. אלרונד חושף סוד. ארונדיר מקבל אולטימטום . תיאו לא נשמע לברונווין.

ארונדיר מוצא עצמו שבוי. גלדריאל והלברנד חוקרים ממלכה אגדית. אלנדיל מקבל משימה חדשה . נורי נושאת בהשלכות מעשיה.