חבר של ג'ימי נמצא מת בתוך תחפושת הקמע של הקולג' שלו – בדמות של לוטרה. בות' ובונז חוקרים מה בדיוק קרה.

דקסטר מתחיל לעבוד על תוכניתו להרוג את מיגל. דברה מתחמקת מאנטון ודקסטר מספר לה על אביהם, אשר גם הוא ניהל רומן עם מודיע. דברה מוצאת קצה חוט לגבי מקום הימצאו…