לקסי מחליטה לכתוב מחזה ולהעלות אותו בבית הספר. רו מחליטה להפוך את צריכת הסמים שלה לעסק. קאל מוטרד ממה שנייט סיפר לו. אליוט וג'ולס מתקרבים.

בליל כל הקדושים רו מודאגת מהתלות שלה בג'ולס, לאחר שזו מתנהגת מוזר. מקיי תוהה לגבי עתידו בפוטבול, נייט מנסה להחזיר את חייו למסלול הנכון.

טד מנסה לטוס עם רובין לשיקגו לראיון עבודה, אבל בגלל שרשרת אירועים הם מאחרים לטיסה, ובזמן שהם מנסים להשיג טיסה אחרת שתביא אותם בזמן הם מהרהרים במה שגרם לכך שטד…

כ-5 שנים לפני האירועים הנוכחיים מגיעה לעיירה כימאית שעורכת ניסוי בתרופה שמעודדת כישרון. היא פוגשת שם סופרת זקנה ומתוסכלת ומחזאי כושל ומגשימה את חלומותיהם תמורת הזכות לחקור את השפעת הכדור.

ג'יין ורפאל מסתירים את הקשר ביניהם. פטרה וג'יין מנסות לעבוד על הספר של פטרה. רוחליו משוכנע שהוא סובל מדיכאון אחרי לידה.