וולפראם והארט חוזרים לעסקים ומציעים לאנג'ל והחבורה לנהל את החברה. כמו כן, הם גומלים לאנג'ל עם קובץ מיוחד על האפוקליפסה בסאנידייל. קונור מבין שאין לו עתיד עם משפחה אוהבת והוא…

אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של כוכב סרטי מבוגרים, שגופתו נמצאה מבותרת בפח אשפה בל"א.

גריסום ושרה חוקרים את הגופה של אישה שנמצאה במדבר, מכוסה בחרקים. גריסום משתמש בראיה אנטומולוגית כדי לגלות את זמן המוות. למרבה הצער, החשוד העיקרי, הבעל, היה מחוץ לעיר באותו זמן,…