אואן מסתכסך עם שוטר תנועה, והעניינים מידרדרים לכדי סכסוך בין משטרת אוסטין לתחנה 126. למוקד מגיע בחור מוזר בשם דייב שמשגע את גרייס, אבל קשה לה להתעלם מיכולותיו כמוקדן.

אישה מהחברה הגבוהה נרצחת באמצעות אקדח סיכות. קאסל נדהם כשהוא מגלה שזו אשתו של חברו הטוב מימי הפנימייה, וכי העובדה כי אביו של החבר נרצח גם הוא בנסיבות אלימות מפילה…

גיבס חוזר לצוות וביחד הם מנסים לתפוס את האיש שניסה לחסל אותו ופועל כרוצח סדרתי מתוחכם מאוד.

גיבס, הצוות והסוכן פרקר מנסים לגלות מי שילם ללמיר על הרציחות. למיר טוען שיש גופה נוספת שהם עוד לא מצאו ומתעקש שגיבס יתלווה אליו למקום.

הצוות חוקר את הרציחות של מספר אנשים חסרי בית בסַן פְרַנְסִיסְקוֹ וחובר לקבוצה נפרדת של סוכני ינ"ה אשר עובדים על תיק אחר שנראה שהוא קשור.

הצוות נקרא לל"א, כששודד בנק שמאלץ את בני הערובה שלו להתפשט לפני שהוא עוזב את הזירה, מתחיל להפוך להפכפך ומתעלל בצורה קיצונית, מסכן את חיי אלו שהוא שודד. בינתיים, הוץ'…

הבלשים חוקרים שני מקרים שבהם בוצעו מעשי סדום בגברים וכתובות מבזות נחקקו על חזם. במהלך החקירה מתברר קשר בין השניים לבין חבר נוסף שטרם נפגע ומה הסיבה לאות הקלון.