גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

נאצ'ו רוקם תוכנית קיצונית להיחלץ מהמצב שבו הוא נמצא. קים וסול ממשיכים במזימתם ועוזרת התובע המחוזי תופסת שיחה עם קים.

נאצ'ו מתמודד עם מציאות קשה. גאס חוקר את החשדות שלו, סול וקים ממשיכים לשלב הבא במזימתם.

נאצ'ו נס על נפשו לאחר הטבח, ג'ימי וקים מתכננים תוכנית, ומייק מטיל ספק בנאמנות שלו.

פרק סיום העונה. ג'ימי דורש ממייק תשובות בנוגע למצב עם לאלו. קים מחליטה מה יהיה הצעד הבא בקריירה שלה. נאצ'ו מתקרב לקרטל הרבה יותר מכפי שרצה.

ג'ימי מתקשה להתאושש מהחוויה הטראומטית במדבר וקים שוקלת מחדש מה חשוב לה באמת. גאס ומייק מתחילים לבצע את תוכניתם.

ג'ימי מפתח שיטה חדשה למשיכת לקוחות, שמעמידה במבחן את סבלנותה של קים. לאלו מחפש את מייקל המסתורי.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

לאחר האירועים הדרמטיים, ג'ימי נכנס יותר ויותר לעולם הפשע, דבר שמסכן את עתידו כעורך דין ומציב את יחסיו עם קים בסכנה.

בפרק האחרן לעונה, קים מחליטה לקחת פסק זמן וג'ימי מנסה לשפר את המצב. נאצ'ו לוקח הימור לגבי העתיד שלו בעוד המלין מאיץ בצ'אק לקבל החלטה.

המתח בין הקטור סלמנקה לגוסטאבו מגיע לשיא חדש, מייק מתמודד עם רגשות אשם, ג'ימי וקים מתכוננים לדיון עם הווארד וצ'אק.

מסיבת פרישה עבור מנהל בנק הופכת למקרה חירום ואז לתעלומה, כשכוחות הסיוע מואשמים בביצוע שוד נועז.

לאחר שהארפר דירינג מפוצץ את מכוניתו של ואנס והורס את מרבית בנין אן-סי-איי-אס, מגבירים הסוכנים את מאמציהם ללכוד אותו, ואף מקבלים אישור מן הנשיא להורגו במידת הצורך.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

האנק נאבק להישאר בחיים לאחר ששרד מתקפה של קרטל הסמים. וולט מנסה לצמצם נזקים ומצרף את ג'סי כשותף.

המתח גובר כשוולט מוציא את העוקץ מהאיום של סקיילר וחוזר הביתה ללא הסכמתה. ג'סי מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים.