אבי, אחותה הצעירה והפרועה של ג'ס מגיעה לביקור ומיד יוצרת מהומה בלופט. בינתיים, שמידט ממנה את ניק ל"ווינגמן" שלו כאשר הם מגיעים ללא הזמנה למסיבת בר מצווה, ואילו ווינסטון וברטי…

הצוות נאלץ לפרוץ לבניין האו"ם בכדי לסייע בחיסולו של סוחר נשק מסוכן. סילבסטר עושה צעד מרחיק לכת כדי להגן על רצונותיה של מייגן.