הולדן והצוות שלו נאלצים לנחות בתחנת טייכו המנוהלת על-ידי פרד ג'ונסון השנוי במחלוקת. מילר מוצא הוכחה שקושרת את ג'ולי לטרוריסטים.

מילר מוצא סוכן נתונים מת שיש לו קשר לג'ולי. הדונאג'ר, הספינה ממאדים שהצילה את הולדן והצוות שלו, מותקפת.

בעוד ספינה ממאדים מצילה את הולדן והצוות של קנטרברי, ההודעה של הולדן מעוררת מהומות בסיריז. כריסצ'ן מדליפה מידע כדי לבחון תיאוריה.

מילר מוצא הוכחה למקום הימצאותה של ג'ולי. כריסצ'ן נקלעת למבוי סתום. הולדן והניצולים מקנטרברי משדרים קריאת מצוקה ואזהרה.

שירותיו של הבלש ג'ו מילר נשכרים כדי למצוא אישה נעדרת. כריסצ'ן אבסרלה מהאו"ם חוקרת טרוריסט. ספינת קרח קולטת אות מצוקה.

אוליביה מגלה היכן קווין נמצאת, אך מתקשה להחליט אם היא מוכנה לשלם את המחיר שנדרש ממנה על מנת להשיבה הביתה.

קווין מגלה על מעורבותה של אוליביה בהתנקשות בנשיא רשאד וזועמת על כך. אוליביה נלחצת מחשש שקווין אוספת ראיות נגדה כשהיא נעלמת בבוקר החתונה שלה.

מלי רוצה לשלוח חיילים אמריקנים לבאשראן כדי לעזור לרשאד לחזור לשלטון, ומתעקשת להכריז מלחמה חרף התנגדותם של אוליביה וסיירוס.

פיץ ומרכוס מגיעים לוושינגטון עם מיזם חדש ופיץ מנסה לגייס את עזרתה של ליב לקידום המאבק. מלי מנסה לגשר בין מנהיגי באשראן ודאקאל במפגש פסגה בסוגיית הגרעין.

פיץ מנסה להסתגל לחייו החדשים שאחרי הנשיאות בוורמונט, שבה בחר להתגורר. גם מרכוס מצטרף אליו, ושניהם צריכים להסתגל למעמדם החדש כמו גם זה לזה.

אוליביה ומלי מנסות לשכנע את נשיא באשראן לחתום על הסכם גרעין במהלך ארוחת הערב בבית הלבן. קווין ועמיתיה מקווים גם הם לנצל את האירוע לצורך גיוס לקוחות.

אוליביה ומלי עוסקות בהעברת הצעת חוק ונתקלות בהתנגדויות. קווין מקבלת לקוחה שרוצה לאתר את אביה, שנעדר במדינה עוינת, והמצב מסתבך כשמתברר שמדובר במרגל אמריקני.

בוג'ק נכנס למוסד גמילה במליבו ומתמודד עם הזיכרונות ממותה של שרה לין ומילדותו הקשה.

בפרק מיוחד, צוות חמש-אפס מגייס את עזרתם של שני חוקרים פרטיים כדי למצוא רשימה גנובה של סוכני סי-איי-איי סמויים. המשך הקרוסאובר בפרק 12, עונה 2 של "מגנום, בלש פרטי".