בריאן שבור כשהוא מגלה שחברתו לשעבר, ג'יליאן, מתחתנת, אך מצב רוחו משתפר כשהוא מכיר את הכוכבת לורן קונארד. בריאן חושב שהוא ולורן מתאימים, אך מבין שהוא עדיין מאוהב בג'יליאן.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"…

איליין צריכה לעבור בדיקה רפואית לקראת נסיעה לאפריקה, אלא שתוצאות הבדיקה מראות שאיליין משתמשת בסמים ופיטרמן מפטר אותה. הוריו של ג'רי נמצאים בניו יורק עד שהם יוכלו לחזור לפלורידה, וג'ורג'…

בזמן שהאוטובוס של הילדים לבית הספר מתנדנד על קצהו של צוק, הילדים נזכרים בחוויות העבר שלהם. גברת קראבטרי תופסת טרמפ לעיירה ועושה הופעה קצרה בתור קומיקאית סטנד-אפ.

אריק קרטמן צריך לגלות מיהו אביו, אך אימו לא עוזרת. אריק מגלה דברים חדשים על אימו לאחר שנודע לו כי אביו יכול להיות כל אחד מן האנשים איתם אימו "ניהלה…

בעקבות מופע קומדיה כושל, מחליט קראסטי לפרוש מעסקי השעשועים. בארט וג'יי לנו מחליטים לעזור לו. ג'יי לנו, ג'נין גארופלו, בובקאט גולדת'וויט, האנק וויליאמס ג'וניור, סטיבן רייט וברוס באום בתפקידי אורח.

אמא של צ'אנדלר, סופרת רומנים מלאי סקס, מגיעה לביקור והוא לא בטוח איך הוא מרגיש לגביה, במיוחד לאחר שג'ואי תופס את רוס ואת אמא של צ'אנדלר מתנשקים. פיבי ומוניקה מתחרות…