שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

מכשפה רעה משתחררת לאחר 200 שנות קבורה ויוצאת למצוא את השרביט שלה. היחיד שיכול להילחם בה הוא "הנבחר", שהוא בסך הכול תיכוניסט חנון שאין לו מושג שהוא נבחר מסוג כלשהו.