סודותיו של פינץ' מהתקופה לפני שריס הצטרף אליו נחשפים, כולל גילויים הקשורים לאירועים הקורים בהווה.

פרק 22 ואחרון לעונה. ריס ופינץ' מצטרפים לבני ברית מפתיעים לחלוטין, במרוץ להצלת המכונה מידי המבקשים לשלוט בה.

המכונה ממשיכה לקרטע תוך כדי ספירה להשבתה מוחלטת ברגע האפס. באווירה של משבר מתקבצות כל הדמויות הקשורות למכונה. רוט שוב נצמדת לפינץ' בניסיון להשתלט על המכונה לפני ההשבתה.

פינץ' וריס יוצאים להציל סוכנת מאומנת של ארגון ממשלתי חשאי החוזרת ותוקפת אותם משום שאומנה לחשוד בכל אדם. היא מוצאת את עצמה נבגדת ונרדפת דווקא על-ידי הארגון שבו היא עובדת.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

קרטר וריס נוסעים לטקסס על מנת לחקור את היעלמותה של נערה בת 14 מלפני מעל לעשור. המקרה עשוי להוביל אותם אל פינץ' ואל מי שחטפה אותו.

עונה שנייה לסדרת המתח. לאחר חטיפתו של פינץ' בעונה הקודמת, ריס מנסה לאתר אותו ומגיע אל פושע שגנב כסף מהאחווה הארית.

פינץ' מוצא הרבה מן המשותף עם המבוקש הטרי שהסתבך עם הממשלה. בינתיים, ריס לומד על עברו של פינץ'.

בעוד שארין תובעת לדין אשה המואשמת ברצח בעלה, עורך הדין שלה נרצח ודני ממונה על החקירה, מה שגורם ליחסים מתוחים בין האח והאחות ריגן.

הצוות מגלה תינוק נטוש הנושא את אותו הקעקוע שיש לג'יין.

בזמן שהצוות עסוק בלחקור את אחד הקעקועים של ג'יין, ירי מזעזע מתרחש בקולג'.

ריץ' מבין שאיננו מסוגל לשרוד בכלא, ולכן הוא מחליט לתת לסוכני האף-בי-איי את ההזדמנות לתפוס את הכלכלן הראשי של ארגוני הטרור, שוהיד אקטר.

פטרסון מגלה מסר חבוי בתפזורת בעיתון, מה שמוביל אותה למסע חיפושים אשר מעמיד אותה בסכנה גדולה.

הצוות מגלה נשק כימי על גבי משאית שנגנבה. עליהם לפעול במהרה על מנת למנוע מתקפת טרור קטלנית.

חייל לשעבר מובא לחקירה. הצוות מגלה בדמו את אותו הסם שטשטש את ג'יין ובנוסף הצוות מגלה שחייל זה רשום כמת כבר זמן רב.

לאחר מותו של שוטר, פטרסון מגלה קעקוע מטריד על גופה של ג'יין אשר חזה את רצח השוטר.

מעשה התנקשות מוביל את הצוות לאפליקציה הרסנית המאפשרת לפושעים לאתר רכבי ממשלה.

לאחר מקרה של חטיפת בן ערובה, סוכני הסי-אי-איי והאף- בי-איי מתחרים אחד בשני על מנת למצוא את הפושע בעל העבר האפל.