אחרי התוצאות הקשות של הבגידה של אביו, מארק מתמודד עם מחויובותיו כאינבינסיבל ונתקל ביריב בלתי צפוי.

פיטר וכריס מנסים להתחבר אחרי שהם מפסידים במשחק בקרנבל. בריאן נפגע כשאישה מהקרנבל נפרדת ממנו.

לויס מתמכרת למשככי כאבים שבריאן מקבל אחרי שהוא נפצע. שולחן הפינג-פונג של פיטר הופך למוקד בשכונה.

מג הופכת לנהגת שודים. קוואגמייר לא מצליח להיפטר משיהוקים ומבקש מפיטר עזרה יוצאת דופן.

פיטר מעסיק עורך דין לייצג אותו בתביעה נגד השכן החדש שלו ומתברר שזה אותו אדם. בריאן וסטואי יוצאים לדוג לובסטרים ומצילים את רופרט מהמעמקים.

לויס מוצאת עבודה כמורה למוזיקה בבית הספר של כריס ומג, ומסתבכת עם תלמידה רעה שרוצה למרר לה את החיים.

בראין יתחתן עם אישה על סף מוות, קווגמאייר יגלה שיש לו ילדה בגיל ההתבגרות שלא ידע על קיומה, בראיין וסטואי יתכווצו לגודל מקרוסקופי.

פיטר מאבד את רוח המולד והרוח של פטריק סווייזי מראה לו את חג המולד בלעדיו.

בפרק האחרון לעונה, פרינסס קרולין מציגה את 'פילברט' בפני מנהלים. לטוד יש רעיון עסקי טוב יותר. בוג'ק מגיע להבנה בנוגע להוליהוק.

דיאן מדליפה מידע שלילי על ג'סיקה ביל, עסק רופאי השיניים הליצנים של טוד נתקל במכשול ופרינסס קרולין מוצאת תקווה במקום לא צפוי.