הסוכנות עושה כל מאמץ לגייס לקוחות, אך יש צורך לפטר עובדים למרות הכול. דון נתקל בידידה מהעבר שהתמכרה להרואין ומנסה למכור לה ציור כדי להשיג כסף לסם. הפסיכיאטרית של סאלי…
אחרי שכולם בסוכנות מגלים שלאקי סטרייק עזבה אותם, כל העובדים נקראים לאסיפה. לקוחות מתחילים לעזוב, וכל מאמציו של דון לא מניבים פרי. גם כשהוא פונה לפיי בבקשה שתספר לו מי…
רוג'ר מתחנן לג'ואן שתצא אתו אחרי שמתרחש אירוע מטלטל במשרד, והיא נעתרת. אייב כותב בשביל פגי מאמר בעניין הנושאים שהיא דיברה עליהם קודם, אך היא חוששת למשרתה ומבקשת שישמיד אותו….
דון מחליט לצמצם את צריכת האלכוהול שלו ומתחיל לשחות ולכתוב יומן. ג'ואן צריכה להתמודד עם התנהגויות פוגעניות במשרד, והתגובה של פגי להתנהגויות האלה רק מכעיסה את ג'ואן. בטי והנרי נתקלים…
כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…
הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…
באנצ׳י נתקל במפגש אלים עם מישהו מעברו. ריי נאלץ להתמודד עם משבר במועדון של טרי, ומיקי נלקח לחקירה משטרתית כשמקרה רצח מתרחש באזור. בינתיים, האיום של סולי הופך רציני יותר…