הקיילונים השולטים באורוויל מובילים אותה לעבר כדור הארץ במטרה להשמיד אותו, בדרך להשמדת כל היצורים הביולוגיים בגלקסיה. אייזק עומד בסירובו לעזור לצוות. קלי מעלה רעיון קיצוני להצלת המצב.

כשאייזק מושבת ללא סיבה נראית לעין, הצוות מגיע לעולם הבית שלו כדי לתקן אותו. שם הם גם ממתינים להחלטת הקיילונים לגבי הצטרפותם לאיחוד הכוכבים, אבל תגלית מחרידה בכוכב הלכת טורפת…