אחרי שג'וש ולוסי לא יצאו מהבית במשך זמן רב, חבריה של לוסי מגיעים ומשכנעים אותה לצאת למסיבת ריקודים אחת אחרונה. לוסי פוגשת שם גבר מסתורי ומרגש שמזמין אותה לצאת להרפתקה.

סטרקיאן, אף ונורה מגבשים תכנית לאתר את המאסטר באמצעות ג'ים כפיתיון. אייקהורסט והעבר של סטרקיאן מתגלים. בבית הלוסים ניבה נאבקת כדי להגן על הילדים בזמן שהם נתקלים בזר מסתורי שבעזרתו…

אפרים מסכים לעזור לאברהם לצוד את הנוסעים ולהיפטר מהם. נורה נפגשת עם אמא שלה, ורובי קוראת למנקה כאשר גבריאל עושה בלאגן.

בזמן שהנק משגיח על דון בבית החולים, מציפים אותו זיכרונות משנותיהם המוקדמות ומהטרגדיה שאיחדה ביניהם.