בפרק האחרון לעונה, כוחות בטחון פנים מופיעים כשבת של סנטור נרצחת. טומי ופרנקי מתעמתים. ג'יין מגלה חדשות מסעירות שעלולות לשנות את חייה.

חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

בעקבות תגלית מדאיגה בנוגע למוצאו של המלאך האדום, צוות הדיסקברי רוקם תוכנית ללכידת הישות – תוכנית שכרוכה בסיכון חייה של מייקל.

האדמירל קורנוול מגייסת את צוות הדיסקברי כדי לעצור את אחד המנהיגים של מדור 31, וספוק מנסה להבין למה המלאך האדום סימן דווקא אותו.

דיסקברי יוצאת למשימה מסוכנת, בניסיון לחלץ את טילי מהרשת התפטירית בעזרת כמה חברים ותיקים שמשרתים כעת במדור 31.

צי הכוכבים מורה על פעולה מסוכנת נגד עולם הבית של הקלינגונים, שעשויה להוביל לניצחון במלחמה, אבל מייקל מוטרדת ממידת האתיות של המשימה.

כשחברי צוות הדיסקברי חוזרים הביתה, הם מגלים שהפדרציה מפסידה במלחמה נגד הקלינגונים ומיד מתחילים לתכנן תוכנית חדשה ונואשת.

לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

מייקל, אש וסארו חוקרים כוכב עם תכונות תקשורת יחודיות. לורקה נכנס לקרב, והאדמירלית קורנוול מנסה להימלט.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

נערה נדקרה למוות בשירותים של מועדון לילה טרנדי במיאמי. באותו זמן שהמשטרה בוחנת את המועדון אדם מתנגש עם המכונית שלו ליד המועדון ובורח. גופה מתה נמצאת במכונית, הדנ"א של הגופה…

קאסל ובקט עובדים יחד כדי לנסות לפתור תעלומת רצח בה נמצאה מטפלת בתוך מכונה לייבוש כביסה בחדר כביסה של בניין מגורים יוקרתי בניו-יורק.

מקגי בהלם כאשר הוא מגלה שקצין שעליו ביסס את ספרו נרצח. לצוות אין יותר מדי כיוונים לחקירה, ומקגי צריך למצוא את כל מי שהייתה לו גישה לכתביו הסודיים.

ביילי חושדת שאיזי לא אובייקטיבית במתן הייעוץ הרפואי לדני. מצבו של דני משתפר והוא מקבל קוצב לב נייד ומשתחרר מבית החולים. הווטרינר מתחיל עם מרדית, בהתחלה היא חוששת אבל אח"כ…

ביילי חושדת שאיזי לא אובייקטיבית במתן הייעוץ הרפואי לדני. מצבו של דני משתפר והוא מקבל קוצב לב נייד ומשתחרר מבית החולים. הווטרינר מתחיל עם מרדית, בהתחלה היא חוששת אבל אח"כ…